1.岗位职责：
(1)系统学习综合金融业务知识，为投资者提供投资资讯，解答客户业务咨询；
(2)开发、维护客户资源，并承担管理服务与产品销售等职能；
(3)培养专业能力，通过专业服务提高客户贡献价值，向客户提供证券及金融相关产品投资与资产配置建议，为客户综合金融服务，实现客户私人财富或机构资产的保值与增值；
(4)包括但不限于托管PB、同业等业务的推广及承揽；
(5)公司及上级管理者交办的其他事项。
2.任职要求：
(1)本科及以上学历，国外院校毕业要求研究生以上学历；经济、金融等相关专业优先考虑；
(2)通过证券从业资格考试。
(3)有进取心、责任感和团队合作精神，具备较强的沟通能力和学习能力，在压力环境中保持主观能动性
（4）无法律法规、证监会、证券业协会和公司规章制度规定不得从业的情形。